Topic
Debt Financing
80 published works
The CPA Desk
Debt Financing – What You Need to Know
By PKF Texas
https://youtu.be/5k9lFAgmBzc Jen: This is the PKF Texas Entrepreneur's Playbook. I'm Jen Lemanski, and I'm back again with Frank Landreneau, a Director and one of the faces of our International Tax…
China Law Insight
Doing Business in Germany (4) – Banking and finance
By King & Wood
在德国做生意（四）中英双语
China Law Insight
金杜助力重庆巴南经济园区发行1.5亿新币信用增值债券
By King & Wood
2019年2月1日，重庆巴南经济园区建设实业有限公司（简称“园区公司”）在新加坡交易所成功发行于2021年到期的合计约1.5亿新币、票面利率为4.35%的备用信用证增信债券。
China Law Insight
金杜助力工银金融资产投资有限公司完成其全国首单民营企业市场化债转股项目
By King & Wood
2018年12月18日，工银金融资产投资有限公司（简称 “工银投资”）与协鑫智慧能源股份有限公司（ 简称“协鑫智慧”）顺利完成了人民币4.9亿元市场化债转股项目的文件签署与交割。该项目是工银投资全国范围内首单针对民营企业的市场化债转股项目，也是江苏省今年首单民营企业市场化债转股项目。
China Law Insight
金杜证券法律主题月丨聚焦债务融资方式之公司债券
By King & Wood
2017年10月，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）新一任发审委上任以来，截至2018年6月30日的境内首发上市整体通过率仅刚刚过半。
Canada Cannabis Legal
Whitney Abrams and Ethan Eisen talk about Debt Financing in CannaInvestor
Whitney Abrams’ and Ethan Eisen’s article “The Coming Tide of Debt Financing in the Cannabis Industry” on using debt financing as a way to raise capital for a cannabis business was…
China Law Insight
金杜助力菲律宾共和国在华发行14.6亿元熊猫债
By King & Wood
作者：金杜律师事务所 2018年3月，菲律宾共和国在中国境内发行14.6亿元人民币熊猫债，期限3年，票面年利率为5.0%。该债券获得超过6倍的认购，境外投资人（包括通过“债券通”参与的投资人）获得88%的配售。 本次熊猫债发行是来自东南亚地区的首只主权熊猫债，是中菲两国资本市场和在“一带一路”倡议下两国合作的里程碑项目。 金杜在本项目中作为发行人的中国律师和文件主笔律师，全面参与了本项目的整个流程。这也是金杜作为中国律师和文件主笔律师参与的第五单外国政府发行人熊猫债项目，体现了金杜团队在熊猫债发行领域为客户提供全面、专业法律服务的领先优势。 该项目的负责合伙人是陈已昕。
China Law Insight
锦江国际完成境外发行5亿欧元公募债券项目
By King & Wood
作者：金杜律师事务所 2018年1月25日，金杜律师事务所作为发行人国际律师及中国律师协助锦江国际(集团)有限公司（“锦江国际”）成功发行3年期的5亿欧元信用增强债券。本次发行的债券于爱尔兰证券交易所及香港联合交易所上市交易。发行人为锦江国际的境外子公司。 锦江集团是中国规模最大的综合性酒店旅游产业集团之一。锦江国际为锦江集团旗下子公司，也是上海市国资委的全资子公司，旗下拥有四家上市公司。本次债券的顺利发行将优化锦江国际的资金统筹安排，锁定利率风险并优化债务结构，进一步提升国际竞争力和品牌影响力。 金杜参与了本项目的各个环节，与锦江国际及各中介机构高效沟通、紧密配合，高效且高质量地完成了法律尽职调查、募集说明书起草及各个交易文件审阅和修改、法律意见书的出具等工作。锦江集团是金杜的长期战略客户。金杜香港团队及中国团队的紧密合作，在多方面提升了项目运作的效率并降低了沟通协调的成本，为客户提供了全面、专业、优质、高效的服务，充分体现了金杜在大型企业境外债券发行领域中的优势，得到了各方的高度评价与认可。 该项目的负责合伙人是香港办公室周浩和上海办公室周昕，香港办公室律师团队包括鲁鸣、李映彤、梁婉君；上海办公室律师团队包括谢雪、孙晚晴、朱婧珂、苏畅、郭琼艳。
International Compliance Blog
US Cuts off Venezuela from Most Dollar-Denominated Financing
By Peter Jeydel
On August 25, the US Government announced the publication of a new Executive Order, signed by President Trump on August 24 and effective at 12:01am on August 25, prohibiting US…
China Law Insight
金杜助力中信证券完成30亿美元中期票据项目更新及提取借款项目
By King & Wood
作者：金杜律师事务所 King & Wood Mallesons 2017年4月20日，中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）在金杜跨境法律团队的协助下成功更新30亿美元中期票据项目并提取借款。本次发行由中信证券的全资附属公司CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. 作为发行人，由中信证券为其提供担保。 On 20 April 2017, CITIC Securities Co., Ltd. (CITIC Securities), advised by King & Wood Mallesons, successfully updated…