Topic
IPO
617 published works
New York Venture Hub
The Snap IPO: Speculation Without (Board) Representation
The just completed IPO of Snap Inc. has received enormous buzz and plenty of press coverage, mostly about its eye-popping valuation and offering proceeds, the big winners among the founders and…
Game Counsel
SNAP IPO Debuts On NYSE
SNAP Inc., the parent company of Snapchat, went public yesterday with a valuation of approximately $33.4 billion. The Company raised $3.4 billion at $17 per share, and is now trading well…
Corporate & Securities Law Blog
SNAP IPO Debuts On NYSE
SNAP Inc., the parent company of Snapchat, went public yesterday with a valuation of approximately $33.4 billion. The Company raised $3.4 billion at $17 per share, and is now trading well…
The Right Coast
2004 Founders IPO Letter – Investor Relations – Alphabet
As a private company, we have concentrated on the long term, and this has served us well. As a public company, we will do the same. In our opinion, outside…
China Law Insight
金杜助力新加坡证券交易所2017年首单IPO
By King & Wood
作者：金杜律师事务所 2017年1月20日，Dasin Retail Trust (大信商用信托)在金杜律师事务所的协助下于新加坡证券交易所（SGX，新交所）主板成功上市。该项目中，Dasin Retail Trust的单位发售价为 0.8新币(约3.9元人民币)，预计募资金额为1.46亿新币(约7亿人民币)。该项目是新加坡资本市场2017年的首单商业信托IPO项目，也是新交所2017年首单IPO。金杜团队同时担任本项目Dasin Retail Trust的承销商中国律师和Pre-IPO financing的银团贷款中国律师。 大信商用信托是国内首个直接投资于珠三角地区并在新交所挂牌中国零售商城地产信托。本项目Pre-IPO financing部分由中国银行、星展银行、马来亚银行、恒生银行、南洋商业银行和工商银行等多家金融机构联合参与和筹备，融资金额近25亿人民币。Dasin Retail Trust的66.7%由发起人家族信托和远洋地产(Sino Ocean)持有。剩余的33.3%单位当中，5.7%由两名基石投资者持有；所发行的15,177万个单位，200万个供公众认购。 在本项目中，金杜团队同时担任Dasin Retail Trust的承销商中国律师和Pre-IPO financing的银团贷款中国律师，提供整个IPO过程所需的法律服务。房地产商业信托单位在新交所上市涉及的机构和程序繁多，对境内外联动要求较高，金杜广州（承销商中国律师）和上海办公室（Pre-IPO financing的银团贷款中国律师）团队紧密合作，高效、一流的服务给客户、各中介机构留下了深刻印象。金杜负责该项目的主导合伙人是王立新、肖兰、周昕、孙昊天。 王立新律师表示，“金杜又一次为客户完成了一项大型跨境资本市场项目。作为新交所2017年的首个IPO项目，它不仅对后续类似项目具有很好的参考意义，也再次彰显了我们各地区团队紧密协作下的强劲实力与服务优势。”
New York Venture Hub
Valuation Disconnect Leads to 2016 IPO Drought
2016 turned out to be a terrible year for IPOs, both in terms of number of deals and aggregate proceeds. According to Renaissance Capital’s U.S. IPO Market 2016 Annual Review,…
China Law Insight
King and Wood Mallesons Advises on CSC Financial’s Hong Kong Listing
By King & Wood
By King & Wood Mallesons On 9 December 2016, advised by King & Wood Mallesons (KWM), China Financial Co., Ltd. (CSC Financial, stock code: 6066) had its H shares listed…
China Law Insight
金杜助力中信建投成功于香港上市
By King & Wood
作者：金杜律师事务所 2016年12月9日，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”，股票代码6066）在金杜律师事务所协助下在香港联交所主板成功上市。中信建投本次全球发售的H股股份总数为1,130,293,500股（含售股股东出售的53,823,500股销售股份），每股发行价为6.81港元，募集资金总额约为76.97亿港元，其中，总募集净资金额（扣除现有股东售股及发行费用）约为70.97亿港元（超额配售权行使前）。 中信建投是一家在中国价值创造能力领先的大型综合性投资银行，是证券行业资质评级最高的公司之一。本次发行共引入包括镜湖控股有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、太平人寿保险有限公司、Daiwa Securities Group Inc.、中国华电集团资本控股有限公司等10家基石投资者。中信建投（国际）、UBS Securities、农银国际担任本项目保荐人，包括中信建投（国际）、UBS AG、农银国际、工银国际等在内的20家机构担任承销商。 金杜在本项目中担任保荐人及承销商中国法律顾问，全程了参与了中信建投H股上市的各项工作。金杜利用在金融机构海外上市丰富的经验，就本项目过程中的各类中国法律问题提供了专业的法律意见和有效的解决方案。本项目的主办合伙人为杨小蕾律师、苏峥律师、高怡敏律师。 更多新闻，请点击此处。
Corporate and Securities Law
SEC Finds Pre-IPO Transactions Were Unlawful Security-Based Swaps
China Law Insight
金杜助力兴证国际于香港证券交易所创业板成功上市 创十年来最大创业板IPO
By King & Wood
作者：金杜律师事务所 兴证国际金融集团有限公司（简称“兴证国际”，股票代码：8407) 在金杜律师事务所协助下于香港联交所创业板上市。本次兴证国际公开发行的股数为10亿股，其中香港公开发售1亿股，每股发行价为1.33港元，总募集资金额约为12.83亿港元。 Advised by King & Wood Mallesons (KWM), China Industrial Securities International Financial Group Limited (CISI, Stock Code: 8407) launched its initial public offering on the GEM Board…